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Conheça e configure a Interface Unificada no Dynamics 365

Ultimamente as comunidades técnicas tem discutido muito a timeline para implementação da Interface Unificada (ou UCIUnified Client Interface) no Dynamics 365. Do que estamos falando? A partir de setembro/2018, a interface unificada ganhou força, pois qualquer nova organização criada dentro do Dynamics já veio com esta interface habilitada por default. Até então, o Dynamics sempre foi conhecido pela sua Interface Clássica (ou Classic Interface), que vinha aos poucos se tornando alvo de algumas críticas e solicitação de mudança pelos seus usuários.

Exemplo de telas na interface clássica:

 

Agora veja exemplos de telas na nova interface unificada (moderna):

O ganho de interface é nítido já em uma primeira impressão. Porém, a interface unificada não transforma apenas a interface clássica para ficar mais “bonitinha”. Veja algumas características importantes da nova interface:

  • Plataforma única e responsiva, independente do dispositivo: os usuários esperam poder trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. A interface unificada é uma experiência orientada por metadados com controles criados em uma estrutura extensível que fornece uma experiência uniforme entre clientes móveis, incorporados e da web. A exibição do aplicativo reflete o tamanho da tela em uso. Foi disponibilizada a app Dynamics 365 for Phones tanto na PlayStore (Android) como Apple Store (iOS).
  • Aplicativos controlados por modelos do PowerApps (Model-driven): O design de aplicativo controlado por modelos é uma abordagem com foco em componentes para desenvolvimento de aplicativos. Juntamente com a Interface Unificada, ajuda a simplificar a experiência do usuário final, incluindo apenas as tarefas e informações para uma determinada função de uma organização. Isso reduz a confusão de navegação com o usuário e os custos de treinamento.
  • Navegação aprimorada: os usuários finais podem se mover rapidamente entre aplicativos e navegar facilmente com os favoritos recentes e marcados. Os usuários enxergam apenas o que precisam.
  • Desempenho aprimorado: os usuários vêem ótimos aprimoramentos gerais no desempenho do cliente Web herdado. Os exemplos incluem a recuperação de metadados de aplicativos, aprimorando a renderização de formulários, reduzindo os tempos de carregamento de formulários e grades e desempenho aprimorado de fitas de formulários personalizadas.
  • Aprimoramentos gerais de produtividade: cliques reduzidos para tarefas comuns através da parede da linha do tempo e fluxos de processos de negócios melhoram a eficiência dos usuários.
  • Acessibilidade: a Interface Unificada foi desenvolvida com os padrões de acessibilidade, incluindo as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG).

A Interface Unificada foi criada para substituir literalmente a Interface Clássica, e a Microsoft já anunciou a desativação completa da Interface Clássica, que ocorrerá a em 1 de outubro de 2020. Portanto, atenção: se você ainda possui aplicações Dynamics na interface antiga, o prazo está contado para a migração.

Tenho aplicação Dynamics na interface clássica. Como sou afetado?

Se você possui aplicações em produção sendo executadas na interface clássica, é importante realizar testes ativando a interface unificada o quanto antes. Sugiro que faça isso primeiramente em um ambiente Sandbox (homologação ou dev). Aplicações que estejam rodando inteiramente sob entidades nativas podem não ter impacto nenhum nos testes. Aplicações muito customizadas, e que também possuam um conjunto elevado de Javascripts incorporados, devem ser muito bem testadas, pois é provável que você encontre erros que dependam de codificação ou alteração de tela. Tudo isso precisa ser feito antes de 1 de outubro de 2020, caso contrário, você será obrigado a migrar após esta data (migração será feita de forma automática).

Como ativo a Interface Unificada?

As novas instâncias criadas para Dynamics 365 já estão com a interface unificada ativadas por default. Caso sua instância seja mais antiga e ainda não esteja, você pode ativar seguindo os passos abaixo:

1. Clique no botão de Configurações, no lado superior direito, “Advanced Settings” (ou Configurações Avançadas):

 

2. Clique na seta indicada em vermelho abaixo e escolha “Administration” (ou “Administração”):

3. Clique em “System Settings” (ou Configurações de Sistema):

4. Onde aparece “Use the new Unified Interface only (recommended)”, ative para “Yes” (caso esteja como “No”):

Pronto! Agora você já pode usar a interface unificada.

Caso queira o passo a passo dos testes com sua aplicação na interface unificada, verifique os sites de documentação abaixo:

https://docs.microsoft.com/pt-br/power-platform/admin/enable-unified-interface-only

https://docs.microsoft.com/pt-br/powerapps/maker/model-driven-apps/faqs-transition-unified-interface

Confira ainda um vídeo interessante que mostra as vantagens de utilização da interface unificada:

Até mais!!

Idevar.

 

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Faça parte da Comunidade Dynamics 365 oficial da Microsoft!

Galera Dynamics,

Se você gosta da plataforma Dynamics e quer explorar cada vez mais seu conteúdo, não pode de maneira alguma deixar de participar da Dynamics 365 Community, comunidade oficial da Microsoft.

Ela é acessível pelo site a seguir:

https://community.dynamics.com/

Com milhares de seguidores e contribuidores, a comunidade tem diversos temas, tanto de CRM como ERP, além de todos os módulos existentes dentro dessas plataformas.

Entre e mergulhe nos mais variados assuntos e fóruns 😉

Grande abraço.

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Dynamics 365 Instance Picker (Centro de Administração)

Olá, galera de Dynamics!

Em outro post anterior, eu expliquei a vocês como distinguir a região da instância do Dynamics 365 de acordo com a URL. Agora, vou explicar como entrar no Centro de Administração das instâncias.

Existem basicamente 2 centros de administração do Dynamics. O primeiro, mais antigo mas ainda ativo, conhecido também como Instance Picker, é acessível pela URL a seguir (lembre-se de trocar a parte “crm” da URL de acordo com a sua região. No exemplo, estou acessando a URL região Brasil):

Dynamics 365 Instance Picker:

https://port.crm2.dynamics.com/G/Instances/InstancePicker.aspx?Redirect=True

Obs: o fato de se colocar o crm2 na URL acima não significa que terei acesso somente às instâncias do Brasil, mas sim ao centro de administração Brasil, que pode conter instâncias do mundo todo (crm2, crm4, etc). Veja abaixo que tenho instâncias listadas tanto da América do Sul, como também Europa. Dependendo da configuração do seu usuário, você pode ter acesso a outros centros de administração (ou não), e listando instâncias do mundo todo e/ou com restrições.

Veja que existem algumas guias. Vamos passar rapidamente por elas:

Instâncias: lista de todas as instâncias Dynamics 365 associadas ao seu tenant. Em cada uma delas, ao clicar na seta “Aberto”, você é direcionado à URL de entrada da aplicação.

Atualizações: lista as atualizações da plataforma disponíveis para a sua organização.

Integridade do Serviço: lista eventuais problemas que estejam ocorrendo nos ambientes (exemplo: instância fora do ar, entre outros). Isso é bem difícil de ocorrer em um ambiente de nuvem e com a garantia de estabilidade da Microsoft, mas pode acontecer e eu já vi acontecer! rs. Se tudo estiver “verdinho”, levante as mãos para o alto! 😉

Backup e Restauração: o item que eu considero como mais importante. Lista os backups feitos do ambiente e a possibilidade de restauração. Por default, o backup de todos os ambientes (sandbox ou produtivo) são diários (caso não tenha alterado nada com relação a isso). Você pode restaurar um ponto a qualquer momento.

Aplicativos: lista quais “aplicativos” Dynamics estão habilitados. Entenda “aplicativo” como os módulos disponíveis na plataforma, tais como Marketing, Sales Insights, Field Service, etc.

 

Agora que você conheceu o centro de administração tido como tradicional (o antigo), conheça o novo centro de administração, que é acessível através do link abaixo e nada mais é do que uma PowerApp criada pela própria Microsoft.

Novo Centro de Administração (Power Platform):

https://admin.powerplatform.microsoft.com/

O principal ganho no novo centro de administração é a possibilidade de verificação da capacidade de armazenamento, item que já nem aparece na interface antiga. É possível ainda fazer um “drill down”, clicando na capacidade total do tenant e descendo pelas instâncias, até fazer o download da lista de entidades que ocupam o espaço de armazenamento, no caso de você pensar em fazer uma limpeza. Veja que a plataforma alerta se você está acima ou dentro do espaço permitido (que vai de acordo com o licenciamento adquirido). Falarei mais sobre isso em outros posts futuros.

Informações clicando na opção “Capacidade”, no menu lateral esquerdo. Espaços totais por tenant:

Aqui, a capacidade de cada instância dentro do tenant:

Aqui, o “drill down” do tamanho das entidades e as respectivas evoluções gráficas ao logo do tempo, dentro da instância selecionada:

Gostou do Centro de Administração? Qual você gosta de usar? O antigo, o novo ou ambos?

Um grande abraço.

Idevar.

 

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Regiões do Dynamics 365 pela URL

Pessoal, uma dica importante para quem utiliza a plataforma Dynamics 365, principalmente aqueles que trabalham em empresas que utilizam instâncias distribuídas pelas várias partes do mundo.

Sabemos que o qualquer URL de sistema Dynamics 365 possui o seguinte formato:

https://nome.crm.dynamics.com

Exemplo: https://contoso.crm.dynamics.com

Muito bem. Vocês podem notar que a parte da URL onde aparece “crm” pode estar complementada por um número, como por exemplo, crm2, crm4, etc. O que seria este número? Ele identifica a região da nuvem onde está a instância está hospedada. Listo abaixo quais são essas possibilidades:

Identificador URL Região
crm North America
crm2 South America
crm3 Canada
crm4 Europe, Middle East, Africa
crm5 Asia Pacific
crm6 Oceania
crm7 Japan
crm8 India
crm11 UK (United Kingdom)
crm12

France

Lembre-se que, ao escolher o local da instância da sua organização, a região influencia diretamente na velocidade de resposta do seu site. Se o acesso for dentro do Brasil, é sempre prioritário tentar escolher a região crm2, exceto se isso não for possível devido às regras ou políticas da corporação.

Volto logo 😉

Idevar.

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Microsoft //build 2019 – Soluções Corporativas de CRM com Dynamics 365

Galera, aqui segue o post sobre a palestra que fiz no evento Microsoft Build 2019, este realizado em Campinas, no dia 27/05/2019. O evento foi um sucesso. Promovido pela comunidade técnica do Renato Groffe, meu caro amigo, o evento contou com mais de 100 pessoas.

Na minha palestra, abordei o tema “Soluções Corporativas de CRM com Dynamics 365”.

Seguem fotos.

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Level Up for Dynamics CRM – Extensão do Chrome / Firefox / Edge

Pessoal, dando continuidade aos artigos sobre Dynamics 365, gostaria de compartilhar aqui uma importante ferramenta para o dia a dia de quem trabalha na parte funcional da plataforma, criando telas, campos e fluxos dentro do Dynamics 365, ou simplesmente dando suporte e manutenção na plataforma.

A extensão foi disponibilizada no Chrome / Firefox / Edge e o código fonte está também aberto no Github, ou seja, trata-se de uma extensão disponibilizada pela comunidade técnica, de forma gratuita. É bom salientar que esta não é a única. Existem outras extensões e plugins de Dynamics disponibilizados pela comunidade.

Estou falando do Level Up for Dynamics 365:

Essa extensão habilita inúmeras possibilidades no Dynamics, tais como:

Auxiliares de formulário:

Exibir nomes lógicos para controles
God Mode (diversas funções e atalhos prontos para acesso)
Propriedades do formulário
Informações de campos que foram modificados
Exibir URL direta do registro
ID do registro de exibição

Auxiliares de navegação:

Abrir registro por ID
Abrir área de segurança
Abrir jobs de sistema
Abrir soluções
Abrir definições de processo
Abrir menu principal

Uma das features mais interessantes é o “Logical Names”, que exibe os nomes lógicos para controles. Ao clicar no botão que aparece na imagem abaixo, todos os campos do formulário do Dynamics 365 são preenchidos com o nome que consta em cada entidade. Veja um exemplo:

Em outros próximos posts, entro em detalhe de outras funções importantes.

O mais bacana é que essa extensão foi desenvolvida em 2016 por um MVP, chamado Natraj Yegnaraman e, desde então, vem sofrendo inúmeras atualizações.

Se quiser ver uma demo com a forma de utilização do Level Up na prática, assista abaixo:

Para o download da extensão no Chrome, clique diretamente aqui.

Para o download da extensão no Firefox, clique diretamente aqui.

Para o download da extensão no Edge, clique diretamente aqui.

Maiores informações no Github:
https://github.com/rajyraman/Levelup-for-Dynamics-CRM/

Um grande abraço,

Idevar.

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Global Azure Bootcamp 2019 Campinas

Olá, galera! Estou fazendo este post para mostrar como foi o evento Global Azure Bootcamp em Campinas, realizado no dia 27/04/2019. As inscrições se deram pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/global-azure-bootcamp-2019–venturus__458284

Na minha palestra foi com o tema “Transforme Digitalmente seus Negócios com a plataforma CRM Dynamics 365”, onde abordei maneiras de se utilizar o Dynamics 365 em ambiente corporativo, de forma estratégica nos negócios.

Abaixo, algumas imagens deste evento, que contou com um grande peso da comunidade técnica! Agradeço meu amigo Renato Groffe, que me convidou para palestrar.

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