A interface clássica do Dynamics 365 está com os dias contados. Está preparado para a UCI?

Olá, Dynamics fan boys!

Novamente estou aqui tocando em um assunto “preocupante”, e que algumas organizações ainda estão passando despercebidas. No artigo que escrevi em outro post, expliquei as diferenças entre a Interface Clássica e a “nova” (nem tão nova assim rs) Interface Unificada (ou UCIUnified Client Interface) do Dynamics 365. Pois bem. Naquele artigo, eu alertei sobre a data de “ultimato” da Microsoft para que a nova interface seja utilizada. As organizações que deixarem para a última hora, poderão ter dores de cabeça com relação a isso.

A data do “ultimato” é 1 de outubro de 2020. A partir desta data, querendo ou não, você será “forçado” a migrar para a nova interface. No que isso implica? A maioria das aplicações Dynamics que estiverem rodando nativamente, sem muitas customizações, tendem a não ter impactos, ou seja, a migração ocorre tranquilamente e o usuário passa a utilizar a nova interface sem qualquer problema. Aplicações mais customizadas, principalmente com muitos Javascripts, precisam de mais cuidado. No post anterior, eu já expliquei como ativar a nova interface para ser testada.

Outro ponto que gostaria de compartilhar neste novo post, que não falei no anterior, é sobre um portal criado pela Microsoft para auxiliar a transição para corporações que queiram agendar esta migração. Trata-se do Unified Interface Transition Portal, que pode ser acessado pelo seguinte link: https://runone.powerappsportals.com/.

Ao clicar em “My Environments”, todas as instâncias do tenant relacionado à sua organização são listados, com o status da transição para a UCI. Veja um exemplo:

Basicamente, o site apresenta 4 status:

  • To be transitioned by FastTrack:
    Considero este o que se precisa dar mais atenção, para não comer bola e acordar da noite para o dia com a transição feita sem que você tenha notado. Algumas corporações, dependendo do contrato e licenças que possui com a Microsoft, apresentam a seguinte mensagem na abertura do portal, em vermelho: FastTrack Customers: Target Dates below are still to be confirmed. Please work with your FastTrack representative to plan and schedule your migration. Clientes “FastTrack” basicamente possuem datas de transição acordadas com o administrador do Dynamics. Imagine uma empresa global, com instâncias espalhadas em todo o mundo, com um administrador nos EUA, por exemplo. Este administrador terá acordado as datas via “FastTrack” com a Microsoft. Sendo assim, sua instância pode já ter uma data agendada e ele precisa confirmar com você, pois neste caso, nem sempre aparece a data na coluna “Target Date” (vide 2 últimos exemplos na imagem acima: “Instance_06” e “Instance_07_Brazil”).
  • Already transitioned:
    Transição já realizada. Sua instância já está transicionada para a UCI.
  • Not yet scheduled:
    Você ainda não agendou a transição via portal (selecionando uma data para que ela seja feita). Obs: mesmo que você não faça este agendamento, no dia 1 de outubro de 2020, data limite da interface clássica, sua instância será automaticamente migrada para a UCI.
  • Scheduled and approved:
    Agendada e aprovada. Este status mostra que você já fez o agendamento da transição para a UCI. Apenas tenha em mente que, na data mostrada na coluna “Target Date”, suas aplicações não estarão mais disponíveis na interface clássica.

Para fazer um agendamento, clique sobre a instância com o status “Not yet scheduled” para abri-la no detalhe, e depois, no botão “Schedule Transition Date”. Será apresentado um campo para a escolha da data antes de 01/10/2020:

 

Sugiro sempre que faça um teste de transição primeiro com instâncias Sandbox (Dev, Homologação), para depois prosseguir com instâncias de Produção.

Outra dica: mesmo após transicionado, se por algum motivo, você precisa entrar na interface clássica para determinada app, existe um parâmetro na URL para isso (disponível pelo menos até que a interface clássica seja extinta pela Microsoft): é o parâmetro forceClassic=1, que pode ser usado da seguinte maneira.

Exemplo:

https://contoso.crm2.dynamics.com/main.aspx?forceClassic=1

 

Interface já transicionada para Unificada (URL comum sem o parâmetro):

 

Mesma tela ao colocar o parâmetro “forceClassic=1” na URL, forçando a Interface Clássica:

 

Ou seja, mesmo que sua instância já tenha sido transicionada para a nova interface, você ainda pode forçar a interface clássica com este parâmetro.

É isso aí, galera! Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo ou deixar um comentário.

Forte abraço!

Idevar Junior.

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Windows 7 para Windows 10. Ainda é possível atualizar de graça?

Ainda é possível atualizar o Windows 7 para o Windows 10 de graça?

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Como foi o evento Customer Experience Trends 2020 no WTC

Olá, galera!

No dia 05/12/2019, participei, a convite da Inove e da Microsoft, de um evento no World Trade Center aqui em São Paulo, o Customer Experience Trends 2020. O evento teve como foco um debate a respeito de como a tecnologia se adapta às exigências do consumidor atual, e como podemos melhorar a experiência do cliente, com a presença de executivos de diversas empresas ligadas ao mercado de seguros, bancos e tecnologia em geral, no total de 35 pessoas.

Ao meu lado, na mesa de debate, estava Marcondes Farias, meu amigo e Head de Dynamics 365 e Power Platform da Microsoft no Brasil.

Na minha apresentação antes do debate, mostrei o Dynamics 365 CRM em funcionamento, com um sistema de solicitações ligado também ao Dynamics 365 App for Outlook, justamente para mostrar uma experiência inovadora ao cliente interno de uma empresa, de forma que ele nem precise abrir a interface do Dynamics, mas apenas ficar no Outlook, para inserir automaticamente um registro na plataforma CRM.

No debate, discutimos sobre como a experiência inovadora deve ser aplicada não apenas aos clientes externos, como também os clientes “internos”, ou seja, os próprios funcionários.

Confira algumas fotos.

Forte abraço e até a próxima!

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Meu material sobre dicas e truques no Windows 10

Olá, pessoal!

Após algumas palestras que fiz sobre Windows 10 em vários eventos, resolvi converter minhas apresentações em um PDF resumido com vários atalhos, dicas e truques de uso de aplicações no Windows 10.

O material completo está disponível neste link:
Windows 10 – Dicas e Truques by Idevar Junior

Abraço,

Idevar.

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Microsoft Dynamics 365 Training Day – Multiple Tracks

Fala, galera de Dynamics!! Hoje foi um dia super especial: o primeiro treinamento de Dynamics oficial da Microsoft no Brasil: o Microsoft Dynamics 365 Training Day – Multiple Tracks. Como foi o primeiro evento, foram apresentados diversos módulos do Dynamics, com foco no CRM, além de Workshops e Hands-On. Desenvolvemos juntos uma aplicação PowerApps de exemplo, entre outros.

Olha eu aí na foto!!! rs

Em breve, haverá também um evento voltado ao módulo ERP.

Um grande abraço a todos!

Idevar Junior

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Windows 10X: conhece? os planos da Microsoft para esta versão especial

Olá a todos. Aqui vou escrever sobre o Windows 10X, que alguns falam, mas não sabem exatamente do que se trata.

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Configurando e entendendo o Dynamics 365 App for Outlook

Olá, Dynamics fan boys!

Cá estou de novo para falar de um assunto importante com relação à integração entre Dynamics 365 e Outlook. Inclusive passei por um problema recente nesta integração e gostaria de compartilhar alguns detalhes, visto que este assunto é um pouco confuso, mesmo no site da Microsoft, entre as versões disponíveis dos aplicativos.

Primeiramente, gostaria de falar da vantagem de se ativar a integração do Dynamics para o Outlook. Através de um clique, o usuário pode converter um email recebido em uma ocorrência dentro da plataforma, como por exemplo, fazer com que determinado email seja transformado automaticamente em um chamado de suporte. Não é bacana?

Pois bem. Para isso, dependendo de como buscar informações na internet, você localizará o seguinte suplemento para ser baixado e instalado localmente, em um PC que tenha o client do Outlook, de forma que seja disponibilizado um novo ícone “Dynamics 365” dentro da tela do Outlook:

Dynamics 365 for Outlook, versão 9.0 (cliente Outlook) – versão base
https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=56972

Microsoft Dynamics for Outlook, versão 9.0, Update 1.0 – update em cima da versão base (necessário instalação da versão base primeiro):
https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=58079

A confusão começa aqui. Em determinado projeto, utilizei este suplemento, porém comecei a notar que ele estava super “pesado”, chegando a travar o Outlook a ponto de ser solicitada uma reinicialização dele em Modo de Segurança com a desativação do suplemento. Observe o tamanho dos instaladores e já terá noção do que estou dizendo.

Pesquisando com mais detalhes e questionando a própria Microsoft em um treinamento de Dynamics, me foi apresentado um substituto deste suplemento, mil vezes melhor, mais leve e que não necessita sequer de download e instalação pelo usuário. Trata-se do Dynamics 365 App for Outlook (diferente do suplemento anterior apenas pelo “App” na nomenclatura – o anterior se chama “Dynamics 365 for Outlook”). Este suplemento, por sua vez, é ativado dentro da própria administração do portal Dynamics 365. Após ativo, você pode configurar as caixas de email dos usuários que deseja que o suplemento seja instalado. Ao configurar a caixa de um usuário, basta reiniciar o Outlook e lá estará o ícone do Dynamics, assim como acontecia no antigo. E melhor: funciona também no Outlook Web Access!!! Isto é, você não precisa nem mesmo do client do Outlook.

Resumindo a história: esqueça do antigo “Dynamics 365 for Outlook” e nem tente instalar este suplemento. Não queira passar pela dor de cabeça que passei. Simplesmente ative o Dynamics 365 App for Outlook  e seja feliz! rs

Obs: você deve estar se perguntando o motivo de ainda existirem ambas as versões disponíveis deste suplemento. Sim. Fiz esta mesma pergunta e a Microsoft está mantendo a versão antiga ativa apenas por questão de compatibilidade com várias organizações que já o utilizavam e que ainda não se converteram ao novo suplemento. Portanto, seja moderno e entre na onda do novo!

 

Como ativar o Dynamics 365 App for Outlook?

Nesta documentação da Microsoft você encontra o passo a passo de como ativar o novo suplemento:

https://docs.microsoft.com/pt-br/dynamics365/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook

Agora veja o que acontece ao selecionar um email e clicar no ícone Dynamics 365 dentro do client do Outlook ou dentro do Outlook Web Access. O email fica aberto na lateral esquerda e, na lateral direita, é carregada uma pequena tela do Dynamics 365. Ali, você tem a opção de clicar nas reticências e selecionar para rastrear o email. Também pode personalizar esta tela para que seja disponibilizado ao usuário alguns campos. No caso abaixo, configurei para ele selecionar um cliente (de dentro da base de dados do Dynamics) e carregar o contato:

 

Quando a mensagem de rastreamento aparece como “Rastreado com êxito”, significa que, a partir de agora, qualquer troca de email em cima desta mesma mensagem passará a ser rastreada dentro de uma ocorrência no Dynamics. Imagine isto em um cenário de suporte, onde um email pode ser convertido em ocorrência (com um ID único) e, qualquer troca de email em cima disso, fica sempre rastreada dentro deste mesmo ID no Dynamics.

Agora, a tela das solicitações dentro do Dynamics (onde cada solicitação foi um email inicial convertido em ocorrência):

Um grande abraço.

Idevar.

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