Faça parte da Comunidade Dynamics 365 oficial da Microsoft!

Galera Dynamics,

Se você gosta da plataforma Dynamics e quer explorar cada vez mais seu conteúdo, não pode de maneira alguma deixar de participar da Dynamics 365 Community, comunidade oficial da Microsoft.

Ela é acessível pelo site a seguir:

https://community.dynamics.com/

Com milhares de seguidores e contribuidores, a comunidade tem diversos temas, tanto de CRM como ERP, além de todos os módulos existentes dentro dessas plataformas.

Entre e mergulhe nos mais variados assuntos e fóruns 😉

Grande abraço.

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Dynamics 365 Instance Picker (Centro de Administração)

Olá, galera de Dynamics!

Em outro post anterior, eu expliquei a vocês como distinguir a região da instância do Dynamics 365 de acordo com a URL. Agora, vou explicar como entrar no Centro de Administração das instâncias.

Existem basicamente 2 centros de administração do Dynamics. O primeiro, mais antigo mas ainda ativo, conhecido também como Instance Picker, é acessível pela URL a seguir (lembre-se de trocar a parte “crm” da URL de acordo com a sua região. No exemplo, estou acessando a URL região Brasil):

Dynamics 365 Instance Picker:

https://port.crm2.dynamics.com/G/Instances/InstancePicker.aspx?Redirect=True

Obs: o fato de se colocar o crm2 na URL acima não significa que terei acesso somente às instâncias do Brasil, mas sim ao centro de administração Brasil, que pode conter instâncias do mundo todo (crm2, crm4, etc). Veja abaixo que tenho instâncias listadas tanto da América do Sul, como também Europa. Dependendo da configuração do seu usuário, você pode ter acesso a outros centros de administração (ou não), e listando instâncias do mundo todo e/ou com restrições.

Veja que existem algumas guias. Vamos passar rapidamente por elas:

Instâncias: lista de todas as instâncias Dynamics 365 associadas ao seu tenant. Em cada uma delas, ao clicar na seta “Aberto”, você é direcionado à URL de entrada da aplicação.

Atualizações: lista as atualizações da plataforma disponíveis para a sua organização.

Integridade do Serviço: lista eventuais problemas que estejam ocorrendo nos ambientes (exemplo: instância fora do ar, entre outros). Isso é bem difícil de ocorrer em um ambiente de nuvem e com a garantia de estabilidade da Microsoft, mas pode acontecer e eu já vi acontecer! rs. Se tudo estiver “verdinho”, levante as mãos para o alto! 😉

Backup e Restauração: o item que eu considero como mais importante. Lista os backups feitos do ambiente e a possibilidade de restauração. Por default, o backup de todos os ambientes (sandbox ou produtivo) são diários (caso não tenha alterado nada com relação a isso). Você pode restaurar um ponto a qualquer momento.

Aplicativos: lista quais “aplicativos” Dynamics estão habilitados. Entenda “aplicativo” como os módulos disponíveis na plataforma, tais como Marketing, Sales Insights, Field Service, etc.

 

Agora que você conheceu o centro de administração tido como tradicional (o antigo), conheça o novo centro de administração, que é acessível através do link abaixo e nada mais é do que uma PowerApp criada pela própria Microsoft.

Novo Centro de Administração (Power Platform):

https://admin.powerplatform.microsoft.com/

O principal ganho no novo centro de administração é a possibilidade de verificação da capacidade de armazenamento, item que já nem aparece na interface antiga. É possível ainda fazer um “drill down”, clicando na capacidade total do tenant e descendo pelas instâncias, até fazer o download da lista de entidades que ocupam o espaço de armazenamento, no caso de você pensar em fazer uma limpeza. Veja que a plataforma alerta se você está acima ou dentro do espaço permitido (que vai de acordo com o licenciamento adquirido). Falarei mais sobre isso em outros posts futuros.

Informações clicando na opção “Capacidade”, no menu lateral esquerdo. Espaços totais por tenant:

Aqui, a capacidade de cada instância dentro do tenant:

Aqui, o “drill down” do tamanho das entidades e as respectivas evoluções gráficas ao logo do tempo, dentro da instância selecionada:

Gostou do Centro de Administração? Qual você gosta de usar? O antigo, o novo ou ambos?

Um grande abraço.

Idevar.

 

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Regiões do Dynamics 365 pela URL

Pessoal, uma dica importante para quem utiliza a plataforma Dynamics 365, principalmente aqueles que trabalham em empresas que utilizam instâncias distribuídas pelas várias partes do mundo.

Sabemos que o qualquer URL de sistema Dynamics 365 possui o seguinte formato:

https://nome.crm.dynamics.com

Exemplo: https://contoso.crm.dynamics.com

Muito bem. Vocês podem notar que a parte da URL onde aparece “crm” pode estar complementada por um número, como por exemplo, crm2, crm4, etc. O que seria este número? Ele identifica a região da nuvem onde está a instância está hospedada. Listo abaixo quais são essas possibilidades:

Identificador URL Região
crm North America
crm2 South America
crm3 Canada
crm4 Europe, Middle East, Africa
crm5 Asia Pacific
crm6 Oceania
crm7 Japan
crm8 India
crm11 UK (United Kingdom)
crm12

France

Lembre-se que, ao escolher o local da instância da sua organização, a região influencia diretamente na velocidade de resposta do seu site. Se o acesso for dentro do Brasil, é sempre prioritário tentar escolher a região crm2, exceto se isso não for possível devido às regras ou políticas da corporação.

Volto logo 😉

Idevar.

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Microsoft //build 2019 – Soluções Corporativas de CRM com Dynamics 365

Galera, aqui segue o post sobre a palestra que fiz no evento Microsoft Build 2019, este realizado em Campinas, no dia 27/05/2019. O evento foi um sucesso. Promovido pela comunidade técnica do Renato Groffe, meu caro amigo, o evento contou com mais de 100 pessoas.

Na minha palestra, abordei o tema “Soluções Corporativas de CRM com Dynamics 365”.

Seguem fotos.

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A História do Windows e suas versões

Neste post, descreverei um pouco da história do Windows, desde a versão 1.0, quando tudo começou!

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Level Up for Dynamics CRM – Extensão do Chrome / Firefox / Edge

Pessoal, dando continuidade aos artigos sobre Dynamics 365, gostaria de compartilhar aqui uma importante ferramenta para o dia a dia de quem trabalha na parte funcional da plataforma, criando telas, campos e fluxos dentro do Dynamics 365, ou simplesmente dando suporte e manutenção na plataforma.

A extensão foi disponibilizada no Chrome / Firefox / Edge e o código fonte está também aberto no Github, ou seja, trata-se de uma extensão disponibilizada pela comunidade técnica, de forma gratuita. É bom salientar que esta não é a única. Existem outras extensões e plugins de Dynamics disponibilizados pela comunidade.

Estou falando do Level Up for Dynamics 365:

Essa extensão habilita inúmeras possibilidades no Dynamics, tais como:

Auxiliares de formulário:

Exibir nomes lógicos para controles
God Mode (diversas funções e atalhos prontos para acesso)
Propriedades do formulário
Informações de campos que foram modificados
Exibir URL direta do registro
ID do registro de exibição

Auxiliares de navegação:

Abrir registro por ID
Abrir área de segurança
Abrir jobs de sistema
Abrir soluções
Abrir definições de processo
Abrir menu principal

Uma das features mais interessantes é o “Logical Names”, que exibe os nomes lógicos para controles. Ao clicar no botão que aparece na imagem abaixo, todos os campos do formulário do Dynamics 365 são preenchidos com o nome que consta em cada entidade. Veja um exemplo:

Em outros próximos posts, entro em detalhe de outras funções importantes.

O mais bacana é que essa extensão foi desenvolvida em 2016 por um MVP, chamado Natraj Yegnaraman e, desde então, vem sofrendo inúmeras atualizações.

Se quiser ver uma demo com a forma de utilização do Level Up na prática, assista abaixo:

Para o download da extensão no Chrome, clique diretamente aqui.

Para o download da extensão no Firefox, clique diretamente aqui.

Para o download da extensão no Edge, clique diretamente aqui.

Maiores informações no Github:
https://github.com/rajyraman/Levelup-for-Dynamics-CRM/

Um grande abraço,

Idevar.

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Global Azure Bootcamp 2019 Campinas

Olá, galera! Estou fazendo este post para mostrar como foi o evento Global Azure Bootcamp em Campinas, realizado no dia 27/04/2019. As inscrições se deram pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/global-azure-bootcamp-2019–venturus__458284

Na minha palestra foi com o tema “Transforme Digitalmente seus Negócios com a plataforma CRM Dynamics 365”, onde abordei maneiras de se utilizar o Dynamics 365 em ambiente corporativo, de forma estratégica nos negócios.

Abaixo, algumas imagens deste evento, que contou com um grande peso da comunidade técnica! Agradeço meu amigo Renato Groffe, que me convidou para palestrar.

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Introdução ao Dynamics 365 e seus módulos

Bom, pessoal. Como prometido, agora faço meu primeiro post sobre a plataforma Dynamics 365.

Afinal, o que é Dynamics 365?

Resumidamente, Dynamics 365 é uma plataforma Microsoft que integra sistemas de CRM e ERP díspares, criando aplicativos de negócios modulares e modernos que trabalham conectados.

E o que é CRM? CRM é uma sigla oriunda de Customer Relationship Management (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente). O termo CRM não é tão novo, mas ganhou força no mercado empresarial nos últimos anos, e muito mais nos últimos meses. Você já deve ter ouvido falar de “visão 360” de um cliente. Pois bem. Atingir a visão 360 exige a estratégia de implantação de um CRM, uma tarefa nada fácil, tendo em mente que as organizações muitas vezes não estão preparadas conceitualmente e nem tecnicamente para isso, principalmente por contar com inúmeros sistemas legados envolvendo clientes de forma isolada e sem integração.

E o que é ERP? ERP é uma sigla que significa Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais). É um sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma organização em um único sistema.

Antigamente o Dynamics era dividido entre a parte CRM e ERP. Agora, CRM e ERP estão embutidos em uma única plataforma: Dynamics 365. Isso faz todo sentido, se você entender bem o conceito que expliquei de forma resumida acima.

O Dynamics 365 é uma plataforma em constante evolução. Atualmente, podemos subdividi-la nos módulos a seguir:

 

Basicamente, podemos considerar que o ERP contém os módulos de Finanças e Operações, conhecido também como Dynamics 365 F&O ou Dynamics 365 Finance and Operations. Os demais módulos compõe a plataforma CRM.

O módulo de Vendas (ou Dynamics 365 Sales), como o próprio nome diz, é voltado ao controle da força de vendas, traçando o perfil das necessidades dos clientes e permitindo atacar nas vendas atrativas aos perfis, resultando no fechamento de mais negócios. Existe também a possibilidade de utilização de AI (Inteligência Artificial), em um módulo denominado Dynamics 365 Sales Insights.

O módulo de Marketing (ou Dynamics 365 Marketing), permite a realização de campanhas multicanais direcionadas, personalização da jornada do cliente (comprador) e pode ser facilmente utilizada junto ao módulo de Sales.

O módulo de Serviço tem como principal divisão o Dynamics 365 Customer Service, que pode trabalhar com outra divisão chamada Dynamics 365 Field Service como complemento. O Customer Service é voltado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), inclusive tão falado canal Omnichannel, que permite a conexão de atendimento do cliente de diversas formas (chatbot, chat humano, redes sociais, entre outros). Já o Field Service trabalha na otimização do agendamento de recursos, capacitando os técnicos de campo e atendendo às expectativas dos clientes com os principais recursos de serviço de campo. Basicamente, controla a “logística” do atendimento em campo. Ambos podem também ser utilizados com IA. Na parte Field Service, por exemplo, temos o Dynamics 365 Remote Assist, que integra vídeo-chamada ao vivo através de realidade misturada (óculos Hololens, da Microsoft).

O módulo de Finanças (ou Dynamics 365 Finance) permite automatizar processos financeiros, controle de despesas operacionais, e pode utilizar também a parte de IA para a tomada de decisões financeiras estratégicas. Pode ser considerado um concorrente direto do SAP, se usado por completo, ou até mesmo pode ser utilizado integrado ao SAP.

O módulo de Operações (ou Dynamics 365 Operations, também sendo chamado agora de Dynamics 365 Supply Chain Management) trabalha no intuito de mudar as operações reativas para preditivas, automatizar e simplificar o gerenciamento de manufatura e cadeia de fornecedores e maximizar a vida útil dos ativos da empresa, controlar estoque, depósitos, entre outros. Basicamente, permite controlar toda a cadeia de produção.

O módulo de Comércio (ou Dynamics 365 Commerce, antes conhecido como Dynamics 365 for Retail), como o próprio nome sugere, possibilita o controle de lojas virtuais, ou seja, voltado completamente ao e-commerce.

O módulo de RH (ou Dynamics 365 Human Resources), é uma plataforma completa para uso do RH de uma empresa, desde o simples cadastro dos funcionários, até o controle dos benefícios, remuneração, treinamentos e outros programas de RH.

Ufa! São muitos, não é mesmo? Este quadro de módulo está em constante atualização. Se explorarmos a fundo, veremos que dentro de alguns módulos ainda existem alguns submódulos importantes, como por exemplo o Dynamics 365 Project Service Automation, que fica no módulo de Serviços, e é utilizado para a gerência de projetos, no controle de todas as tarefas, e que pode ser integrado ao Project. É mole?

Esta é a “cara” do Dynamics 365. No caso, estamos olhando para o módulo de Sales, mas todos eles são muito semelhantes, inclusive com a linha de tempo padrão que aparece em quase todos eles (faixa que aparece iniciando em vermelho).

Gostaram do post?

Em breve tem mais! é isso aí, galera! Foco em Dynamics 365.

Forte abraço,

Idevar.

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MVPConf LATAM 2019 – Windows Image: Benefícios, tipos e dicas para uma imagem perfeita

Galera, no dia 13/04, fiz uma palestra sob o título Windows Image: Benefícios, tipos e dicas para uma imagem perfeita, ao lado de meu amigo MVP Alexandro Prado.

Mais uma vez, a sessão foi um sucesso, e só tenho a agradecer ao público presente.

Abraço,

Idevar

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MVPConf LATAM 2019 – Deployment Toolkit como solução de Deployment Corporativa

Pessoal, no dia 12/04, realizei minha palestra no MVPConf LATAM 2019, junto ao meu amigo MVP Alexandro Prado, sob o título Deployment Toolkit como solução de Deployment Corporativa.

O público estava altamente presente, e agradeço a todos pelo prestígio e carinho!

Abraços,

Idevar Junior.

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